Al cierre del primer semestre de 2023 se matricularon 90.869 carros en Colombia, generando una caída de 26,6%. Renault Duster fue el modelo más vendido.
El primer semestre de 2023 fue difícil para el sector automotor, debido a la fuerte desaceleración económica incubada desde el último tramo del año anterior. Hay varias causas, siendo la principal el incremento en las tasas de interés. Otro factor fue el alza del dólar el año pasado, reflejada en los precios de los carros nuevos en el primer bimestre de este año.
De igual forma, afectaron decisiones como la demora en la expedición de licencias ambientales y la incertidumbre frente a próximas regulaciones en los dispositivos de seguridad y neumáticos, y a posibles cambios a nivel arancelario frente a los autos híbridos y eléctricos.
Vamos a las cifras. Entre enero y junio de 2023, se matricularon en Colombia 90.869 carros nuevos que hicieron una reducción del 26,6% frente a lo registrado en igual periodo de 2022. Marzo fue el mejor mes, con 17.270 unidades, mientras abril fue el peor con 13.777 registros.
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Para lo que resta del año, nuestro pronóstico es un mercado cercano a los 175.000 automóviles. No vemos aún elementos favorables que permitan una reactivación plena del sector en el corto plazo.
Mercado de carros nuevos en el primer semestre de 2023, punto por punto
✔ LÍDER: Aunque el mercado no tuvo un liderazgo claro, los números favorecieron al Renault Duster, SUV subcompacto de la marca francesa. Luego de mucho tiempo, un carro ensamblado localmente vuelve a ser el más vendido en Colombia.
✔ PODIO: El segundo lugar le quedó al Toyota Corolla Cross, líder de los SUV de tamaño compacto. La tercera posición estuvo muy peleada entre dos autos subcompactos, saliendo victorioso el Chevrolet Onix, que le arrebató el primer puesto al Suzuki Swift por ¡dos ejemplares!
✔ URBANOS: Categoría muy disputada entre Kia Picanto y Renault Kwid. La demanda se inclinó por el primero, con 100 unidades de diferencia.
✔ COMPACTOS: Toyota Corolla, referencia muy comprada por su mecánica Full Hybrid, fue el más vendido de este segmento. De lejos le sigue el Mazda 3, equipado con la técnica de hibridación ligera.
✔ SUV’s: Toyota ocupó la primera plaza dentro de los grupos de SUV’s medianos y grandes. Allí, brillaron los SW4 Fortuner y Land Cruiser Serie 300 (24 unidades), respectivamente.
✔ PICK-UPS: RAM 700 monopolizó al grupo de las pick-up subcompactas, y Renault Oroch hizo lo propio en las compactas. En las medianas barrió Toyota Hilux y la Ford F-150, ahora híbrida, es referente entre las más grandes.
✔ UTILITARIOS: Las furgonetas siguen dominadas por Renault Kangoo, y las vanes por Chevrolet N400. Así mismo, el liviano Chevrolet NHR sigue al mando de la categoría de camiones en general.
✔ TAXIS: Kia sigue abarcando una amplia parte del mercado de taxis con sus Grand Ekotaxi (Picanto) y Sephia (Soluto). Luego están los Renault Logan Taxi y Hyundai Grand Metro Taxi.
Comportamiento por segmentos
Sin duda, la categoría más golpeada fue la de automóviles de pasajeros, donde están los carros más baratos del mercado. Bajaron las ventas un 46,8%, totalizando 27.992 unidades.
Por otro lado, la mayoría de segmentos cayeron por debajo de mercado en general (26,6%). Los camiones sufrieron bastante: los mayores a 10,5T reversaron un 19,8% y los menores a ese peso, lo hicieron un 17,8%.
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No obstante, salvaron el semestre los tractocamiones de tres ejes, avanzando un 18%. También declinaron las ventas de utilitarios un 11,4%, liderando el negocio a pesar de su alto precio. Siguen los taxis, con una reducción del 9%; y los comerciales de pasajeros que se redujeron un 1,7%.
Así fue su comportamiento:
- Comerciales de carga mayores a 10,5 toneladas (2.994 unidades, -19,8%)
- Comerciales de carga menores a 10,5 toneladas (13.117 unidades, -17,8%)
- Utilitarios o SUV’s (41.390 unidades, -11,4%)
- Taxis (2.483 unidades, -9%)
- Comerciales de pasajeros (1.311 unidades, -1,7%)
En contraste, crecieron las pick-ups y vanes a niveles del 7,8% y 4,9%, respectivamente. En gran parte, se debe a una demanda represada desde el año pasado. Y en cuanto a las camionetas, llegaron nuevas líneas, algunas a precios módicos… y otras se relanzaron.
- Pick-ups (3.367 unidades, +7,8%)
- Vanes (554 unidades, +4,9%)
Movimiento de las marcas
1. RENAULT (Variación -37.5% / Market Share 15,8%)
La firma francesa redujo sus matrículas un 37,5%, totalizando 14.375 unidades en el primer semestre. Los modelos que más cayeron fueron Logan (-58,8%), Sandero (-56,9%), Stepway (-53,2%) y Kangoo (-51,9%). Logró compensar algo con la demanda de Duster (+38,1%).
Top 5 modelos más vendidos
- Duster: 3.840 unidades
- Kwid: 2.549
- Stepway: 1.824
- Sandero: 1.529
- Oroch: 1.158
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2. TOYOTA (+2,7% / 13,9%)
Con 12.590 matrículas, fue de las pocas del Top 10 que registraron crecimiento, en este caso al 2,7%. Tal avance se debe a Hilux (+38,8%) y Corolla Cross (+34,7%), además de la normalización en las entregas de RAV4.
Top 5 modelos más vendidos
- Corolla Cross: 3.777 unidades
- Hilux: 2.903
- SW4 Fortuner: 1.117
- Land Cruiser Prado: 988
- Yaris Cross: 957
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3. CHEVROLET (-41.7% / 12,8%)
La marca del corbatín tuvo una baja del 41,7% en sus negocios, entregando 11.623 unidades. Se debió al inicio de la producción nacional del Joy, modelo que redujo sus ventas un 76,8% en el proceso. Siguieron Captiva (-41,6%), Onix (-37,5%) y el camión NHR (-37,1%).
Top 5 modelos más vendidos
- Onix: 3.039 unidades
- Tracker: 2.040
- Joy: 989
- Captiva: 745
- NHR: 721
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4. MAZDA (+10,5% / 9%)
Tras varios inconvenientes de inventario en 2022, el constructor japonés aportó 8.218 en el primer semestre del año, un alza del 10,5% en sus cifras. Crecieron más los CX-5 (+117,5%) y Mazda 2 (+59%).
Top 5 modelos más vendidos
- Mazda 2: 2.985 unidades
- CX-30: 1.865
- CX-5: 1.689
- CX-50: 859
- Mazda 3: 616
5. KIA (-25,4% / 7,9%)
Registró un declive del 25,4% en sus ventas, con 7.173 unidades en el primer semestre. Se debió a una gran contracción en las ventas de los Rio (-55,7%) y Picanto (-43,5%).
Top 5 modelos más vendidos
- Picanto: 2.649 unidades
- Grand Ekotaxi: 1.054
- Sportage: 717
- Seltos: 662
- Sonet: 547
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6. SUZUKI (-45.6% / 5,7%)
Golpeada por el alza del dólar, Suzuki trae varios de sus modelos desde países que no tienen acuerdo comercial con Colombia, y los que vienen desde India demoraron en llegar. Así, facturaron 5.155 unidades cayendo un 45,6% en el semestre. Frenaron sus registros los Vitara (-67,3%), Swift (-42,5%) y S-Cross (-36%), además del S-Presso (-82,7%) cuya actualización tardó bastante.
Top 5 modelos más vendidos
- Swift: 3.037 unidades
- Vitara: 744
- Baleno: 584
- S-Cross: 347
- Jimny: 244
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7. NISSAN (-33,2% / 4,3%)
Las cifras de esta firma japonesa estuvieron a la baja un 33,2% en el primer semestre del año, con 3.877 matrículas. Frontier redujo su demanda un 71%, y lo mismo ocurrió con March (-67,2%), Versa (-34,2%) y Kicks (-21,4%). Su modelo más exitoso fue el X-Trail e-POWER de motorización eléctrica sin enchufes.
Top 5 modelos más vendidos
- X-Trail: 785 unidades
- Frontier: 739
- Kicks: 680
- Versa: 557
- March: 402
8. VOLKSWAGEN (-58.9% / 3,5%)
Ante la salida de los Gol y Voyage, la dilación del facelift de Virtus y la salida (temporal) del Polo, sus matrículas sumaron 3.193 unidades entre enero y junio. Eso, significó un descenso del 58,9%.
Top 5 modelos más vendidos
- T-Cross: 1.154 unidades
- Nivus: 622
- Taos: 433
- Amarok: 272
- Virtus: 135
9. FORD (13,8% / 3%)
Atrás quedaron los problemas de inventario en Ford. Tuvo una sorprendente recuperación del 13,8%, entregando 2.711 carros. Crecieron más las F-150 (945%) gracias a sus versiones híbridas, y la saliente generación de Ranger (+140%).
Top 5 modelos más vendidos
- Ranger: 1.548 unidades
- Escape: 337
- Explorer: 314
- F-150: 209
- Bronco Sport: 158
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10. FOTON (-5.0% / 2,8%)
Esta compañía china de vehículos comerciales entregó 2.563 unidades en el primer semestre de 2023, contrayéndose un 5,0% en sus ventas. Lideró el camión FHR de 2,9 toneladas XL.
Top 5 modelos más vendidos
- FHR 2.9 Ton. XL (BJ1044V9JD4-F1): 642 unidades
- FRR-S Plus (BJ1128VGPEK-F2): 318
- EST X13 560 (BJ4259SMFKB-C1): 194
- Mini Truck CS 1.6 Ton. (BJ1030V4JV2-BH): 174
- FHR Cummins 3.0 Ton. (BJ1045V9JD4-F1): 132
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Top 100: Los carros más vendidos de Colombia en el primer semestre de 2023
| Posición | Modelo | 1er. Semestre 2023 |
|---|---|---|
| 1. | Renault Duster | 3.840 |
| 2. | Toyota Corolla Cross | 3.777 |
| 3. | Chevrolet Onix | 3.039 |
| 4. | Suzuki Swift | 3.037 |
| 5. | Mazda 2 | 2.985 |
| 6. | Toyota Hilux | 2.903 |
| 7. | Kia Picanto | 2.649 |
| 8. | Renault Kwid | 2.549 |
| 9. | Chevrolet Tracker | 2.040 |
| 10. | Mazda CX-30 | 1.865 |
| 11. | Renault Stepway | 1.824 |
| 12. | Mazda CX-5 | 1.689 |
| 13. | Ford Ranger | 1.548 |
| 14. | Renault Sandero | 1.529 |
| 15. | Renault Oroch | 1.158 |
| 16. | Volkswagen T-Cross | 1.154 |
| 17. | Toyota SW4 Fortuner | 1.117 |
| 18. | Kia Grand Ekotaxi | 1.054 |
| 19. | Renault Logan | 1.043 |
| 20. | Hyundai HB20S Accent | 1.024 |
| 21. | Chevrolet Joy | 989 |
| 22. | Toyota Land Cruiser Prado | 988 |
| 23. | Toyota Yaris Cross | 957 |
| 24. | Toyota Corolla | 937 |
| 25. | Mazda CX-50 | 859 |
| 26. | Nissan X-Trail | 785 |
| 27. | Chevrolet Captiva | 745 |
| 28. | Suzuki Vitara | 744 |
| 29. | Nissan Frontier | 739 |
| 30. | Chevrolet NHR | 721 |
| 31. | Kia Sportage | 717 |
| 32. | Nissan Kicks | 680 |
| 33. | Kia Seltos | 662 |
| 34. | Renault Koleos | 655 |
| 35. | Foton FHR 2.9 Ton. XL (BJ1044V9JD4-F1) | 642 |
| 36. | JMC Carrying Plus CHR 3.2 (JX1044TC4) | 632 |
| 37. | Volkswagen Nivus | 622 |
| 38. | Citroën C4 Cactus | 619 |
| 39. | Mazda 3 | 616 |
| 40. | Suzuki Baleno | 584 |
| 41. | Nissan Versa | 557 |
| 42. | Kia Sonet | 547 |
| 43. | Toyota 4Runner | 546 |
| 44. | Kia Sephia Taxi (Incl. Soluto Taxi) | 537 |
| 45. | Kia Rio | 509 |
| 46. | Hyundai Tucson | 494 |
| 47. | JAC T8 (HFC1037D3KSV) | 490 |
| 48. | Toyota Yaris | 475 |
| 49. | Chevrolet NLR | 471 |
| 50. | Chevrolet Colorado | 440 |
| 51. | Volkswagen Taos | 433 |
| 52. | Renault Kangoo | 425 |
| 53. | Toyota RAV4 | 416 |
| 54. | Peugeot 2008 | 415 |
| 55. | Renault Logan Taxi | 412 |
| 56. | Chevrolet FRR | 408 |
| 57. | Fiat Pulse | 406 |
| 58. | Nissan March | 402 |
| 59. | Ram 700 | 399 |
| 60. | Zhidou D2S | 392 |
| 61. | Chevrolet NPR | 389 |
| 62. | Renault Alaskan | 387 |
| 63. | Hyundai Grand Metro Taxi | 373 |
| 64. | Nissan Qashqai | 361 |
| 65. | Hyundai HB20 Getz | 357 |
| 66. | JAC JHR Power+ (HFC1035KN) | 354 |
| 67. | Chevrolet N400 | 353 |
| 68. | Suzuki S-Cross | 347 |
| 69. | Honda CR-V | 346 |
| 70. | Ford Escape | 337 |
| 71. | Kia Soluto | 337 |
| 72. | Subaru Forester | 327 |
| 73. | Renault Master | 323 |
| 74. | Foton FRR-S Plus (BJ1128VGPEK-F2) | 318 |
| 75. | Ford Explorer | 314 |
| 76. | Mercedes-Benz GLC | 309 |
| 77. | Chevrolet FVR | 308 |
| 78. | Mercedes-Benz GLE | 305 |
| 79. | BMW X1 | 293 |
| 80. | Volkswagen Amarok | 272 |
| 81. | Seat Arona | 260 |
| 82. | BYD Song Plus DM-i | 260 |
| 83. | Kenworth T880 | 258 |
| 84. | Chevrolet NKR | 254 |
| 85. | Chevrolet NQR | 247 |
| 86. | Suzuki Jimny | 244 |
| 87. | Hyundai Kona | 233 |
| 88. | Toyota Land Cruiser Serie 300 | 224 |
| 89. | Volvo XC40 | 222 |
| 90. | Peugeot 3008 | 219 |
| 91. | Ford F-150 | 209 |
| 92. | Mitsubishi L200 | 203 |
| 93. | Jetour X70 | 202 |
| 94. | Honda WR-V | 197 |
| 95. | Foton EST X13 560 (BJ4259SMFKB-C1) | 194 |
| 96. | Subaru XV | 183 |
| 97. | Chevrolet Equinox | 183 |
| 98. | Chevrolet Blazer | 180 |
| 99. | JAC JRR Power (HFC1120KN) | 176 |
| 100. | BMW Serie 3 | 176 |
Evolución mensual de las ventas de automóviles 2023 vs. 2022 (Primer Semestre)
| Mes | 2023 | 2022 | Variación |
|---|---|---|---|
| Enero | 13.872 | 17.390 | -20.2% |
| Febrero | 15.820 | 19.219 | -17.7% |
| Marzo | 17.270 | 20.845 | -17.2% |
| Abril | 13.777 | 20.637 | -33.2% |
| Mayo | 15.695 | 22.435 | -30.0% |
| Junio | 14.435 | 23.323 | -38.1% |
| Acumulado | 90.869 | 123.849 | -26.6% |
Top 30: Las marcas de carros más vendidas de Colombia en el primer semestre de 2023
| Marca | 1er. Semestre 2023 | Variación | Market Share | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Renault | 14.375 | -37.5% | 15.8% |
| 2. | Toyota | 12.590 | 2.7% | 13.9% |
| 3. | Chevrolet | 11.623 | -41.7% | 12.8% |
| 4. | Mazda | 8.218 | 10.5% | 9.0% |
| 5. | Kia | 7.173 | -25.4% | 7.9% |
| 6. | Suzuki | 5.155 | -45.6% | 5.7% |
| 7. | Nissan | 3.877 | -33.2% | 4.3% |
| 8. | Volkswagen | 3.193 | -58.9% | 3.5% |
| 9. | Ford | 2.711 | 13.8% | 3.0% |
| 10. | Foton | 2.563 | -5.0% | 2.8% |
| 11. | Hyundai | 2.562 | -17.8% | 2.8% |
| 12. | JAC | 1.469 | -16.1% | 1.6% |
| 13. | Mercedes-Benz | 1.303 | -32.6% | 1.4% |
| 14. | BMW | 1.303 | -11.5% | 1.4% |
| 15. | Citroën | 892 | 40.7% | 1.0% |
| 16. | JMC | 833 | -8.0% | 0.9% |
| 17. | Subaru | 735 | 87.5% | 0.8% |
| 18. | Peugeot | 687 | -10.3% | 0.8% |
| 19. | Honda | 654 | -52.7% | 0.7% |
| 20. | Hino | 597 | -47.8% | 0.7% |
| 21. | Audi | 558 | -6.4% | 0.6% |
| 22. | DFSK | 528 | -41.7% | 0.6% |
| 23. | BYD | 523 | -57.3% | 0.6% |
| 24. | Mitsubishi | 498 | 0.4% | 0.5% |
| 25. | RAM | 497 | 174.6% | 0.5% |
| 26. | Kenworth | 448 | -1.8% | 0.5% |
| 27. | Fiat | 411 | 33.4% | 0.5% |
| 28. | Zhidou | 392 | 146.5% | 0.4% |
| 29. | Volvo | 349 | -25.3% | 0.4% |
| 30. | SEAT | 304 | -3.2% | 0.3% |
| Otras | 3.848 | -21.4% | 4.2% | |
| TOTAL | 90.869 | -26.6% | 100% |
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Textos, análisis y gráficas: Fabián Rojas Castañeda.
Edición y Dirección General: Óscar Julián Restrepo Mantilla.
Informe realizado con base en cifras proporcionadas por Andemos.
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