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Contra todo pronóstico, las matrículas de carros llegaron a 256.662 unidades en el 2018, creciendo a un nivel de 7,7%. La anticipación al alza del dólar y los negocios realizados en el Salón del Automóvil fueron los ingredientes para el impulso de 30,2% en diciembre.
Durante el año que terminó los colombianos compraron 256.662 carros nuevos, un alza de 7,7% respecto al total consolidado en 2017. Particularmente, el mes de diciembre tuvo un comportamiento muy positivo pues se entregaron 33.112 unidades al público, lo que representó un aumento de 30,2% al compararse con el mismo mes de 2017.
Ese nivel de matrículas es una buena nueva, aunque la realidad es que el aumento se debe en parte a la persistente alza del dólar desde agosto, argumento que empujó a los clientes hacía las vitrinas por el temor de que se repitiera una fuerte depreciación del peso como la ocurrida en el 2014.
Así mismo, fueron claves los atractivos planes de financiamiento a tasas bajas y los negocios realizados en el contexto del Salón del Automóvil de Bogotá el pasado noviembre. De otro lado, estuvieron en contra el congelamiento de planes de inversión por la incertidumbre política en el primer semestre y un leve incremento en la tasa de desempleo.
Ventas por segmento
Destacó la recuperación de los vehículos comerciales (2.322 unidades, 41,3%), impulsado en gran parte por los subsegmentos de tractocamiones (383 unidades, 307,4%) y camiones (1.210 unidades, 40,2%). También crecieron por encima de la media del mercado las SUV (83.128 unidades, 13%) y las pick-up (15.457 unidades, 26,3%), estas ultimas impulsadas por la demanda del sector agrario y minero-energético.
Crecieron por debajo del promedio los automóviles de pasajeros (131.406 unidades, 4,3%), los comerciales menores a 10,5 toneladas (10.593 unidades, 1,9%) debido principalmente a los cambios de las flotillas en las empresas, y los taxis (8.865 unidades, 1,5%) por problemas en la oferta.
En contraste, les fue mal a los carros de transporte de pasajeros (3.086 unidades, -17,2%) y a las vanes (1.804 unidades, -9,1%).
Perspectivas para 2019
La compleja situación externa no afectará mucho las previsiones sobre economía local, con un PIB creciendo al 3,3%. Las tasas de interés se mantendrían en el mismo nivel (4,25%), la inflación no pasaría del rango del 4% y el nivel de confianza de los consumidores mejorará muy lentamente.
El efecto Salón del Automóvil se reflejará en cifras muy positivas hasta febrero, luego el crecimiento se hará más lento por el incremento en el precio de los vehículos entre 3% a 6% por la llegada de las unidades cotizadas con el dólar entre 3.200 y 3.300 pesos. Como la depreciación del tipo de cambio durante 2018 fue de 8,9%, los ajustes en los costos se darán gradualmente.
Nuestro pronostico para 2019 es que las ventas de cero kilómetros aumentarán entre un 1,5% a 2,5%, o sea, en el rango de 260.000 a 263.000 unidades.
Movimiento de las marcas durante 2018
1. CHEVROLET (Market Share 19,4% / Variación interanual -2,6%)
La marca del corbatín cerró el año con 49.916 vehículos vendidos, causado por una reducción en la demanda de 2,6%. Diciembre cerró con 5.327 matrículas, llevando a una recuperación del mercado del 16.9%. Son líderes en el segmento A o urbanos con las líneas Spark y Beat, además en camiones con el NHR (2.169 unidades) y vanes con la N300 (1.017 unidades).
Top 5 modelos más vendidos (año / diciembre)
- Spark (GT + Life + Chevytaxi): 14.049 unidades / 1.308 unidades
- Sail (+ Chevytaxi Premium): 8.035 / 681
- Beat: 6.866 / 810
- Tracker: 5.490 / 548
- Onix: 5.312 / 851
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2. RENAULT (19,4% / +6,1%)
La constructora francesa obtuvo el primer lugar en algunos meses del año, tendencia que se reafirmó en el segundo semestre. En el año lograron 49.741 colocaciones, un aumento de 6,1%, perdiendo por tan solo 175 unidades frente a Chevrolet. Durante el último mes del 2018 se vendieron 6.337 carros, un crecimiento de 34,9% respecto al mismo periodo del pasado año.
Está a la cabeza en el segmento de las B-SUV o mini SUV con la Duster y tienen el título del carro más comprado en el país con el hatchback Sandero.
Top 5 modelos más vendidos (año / diciembre)
- Sandero (+ Sandero Stepway): 21.308 / 2.518
- Logan: 12.060 / 1.594
- Duster: 10.371 / 1.384
- Captur: 2.697 / 356
- Koleos: 763 / 87
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3. NISSAN (9% / +10%)
La firma japonesa cerró el año con 23.190 carros entregados al público, incrementando sus ventas en 10%. Durante diciembre se matricularon 3.002 automóviles, llevando a un aumento 42,4% respecto al mismo ejercicio del 2017. La pick up mediana Frontier es la más popular en dicho segmento por su amplia gama de opciones.
Top 5 modelos más vendidos (año / diciembre)
- March: 5.731 / 671
- Frontier: 4.668 / 698
- Kicks: 4.024 / 426
- Versa: 3.106 / 451
- Qashqai: 2.256 / 292
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4. MAZDA (8,4% / +15,1%)
Al terminar el 2018 se vendieron 21.520 ejemplares en las vitrinas de esta compañía japonesa, creciendo en el mercado un 15,1%. En el duodécimo mes del año su poder de mercado se incrementó en 18,5%, matriculando 2.646 máquinas.
Están en el primer lugar de los carros compactos (Segmento C) con el Mazda 3 y en las SUV compactas (C-SUV) con la CX-5.
Top 5 modelos más vendidos (año / mes)
- Mazda 2: 7.178 / 866
- Mazda 3: 6.548 / 633
- CX-5: 5.288 / 715
- CX-3: 1.461 / 262
- CX-9: 457 / 92
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5. KIA (8,2% / +6,1%)
El 2018 fue positivo para la compañía coreana, se realizó una reingeniería de su gama con nuevos productos y mejoras en equipamiento de serie en algunos de los actuales modelos. Se vendieron 21.013 carros, un aumento de 6,1% si se compara con el 2017. En diciembre logró un progreso de 30,4% gracias a la entrega de 2.584 automóviles.
Así mismo, maneja muy bien el segmento de taxis con el Eko Taxi (Picanto) y Super Eko Taxi (Soul), sumando ambos 3.492 unidades.
Top 5 modelos más vendidos (año / mes)
- Picanto: 11.249 / 1.227
- Rio: 4.111 / 515
- Sportage: 3.348 / 475
- Cerato: 1.247 / 124
- Soul: 318 / 39
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6. TOYOTA (5,5% / +47,8%)
La marca aspiracional de más éxito en el país llegó a las 14.179 unidades vendidas, representado en una fuerte alza de 47,8%. El último mes de 2018 se entregaron 2.079 piezas a los comparadores, avanzando en 42,6% sobre el market share. Encabeza cómodamente el segmento de SUV de tamaño medio o D-SUV con sus líneas Fortuner y Prado.
Top 5 modelos más vendidos (año / diciembre)
- Prado: 3.529 / 513
- Hilux: 3.310 / 513
- Fortuner: 3.272 / 540
- Corolla: 1.226 / 209
- RAV4: 1.076 / 63
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7. VOLKSWAGEN (5,2% / +44,6%)
Las compras de cero kilómetros en la constructora alemana subieron en un 44,6%, con 13.393 carros colocados el año pasado. De otro lado, finalizaron el 2018 con un alza de 107,3% en diciembre, vendiendo 2.202 unidades.
Top 5 modelos más vendidos (año / diciembre)
- Gol: 4.102 / 549
- Voyage: 2.613 / 368
- Jetta: 1.581 / 309
- Amarok: 1.315 / 261
- Tiguan: 1.126 / 208
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8. FORD (4,9% / -17,3%)
Las adquisiciones de la marca del óvalo azul se descolgaron en el 2018 a un nivel de 17,3%, entregando 12.545 automóviles. El último mes del año trataron de amortiguar su constante caída en 1,4%, mediante la matriculación de 1.295 piezas.
No obstante, lograron el primer puesto en el segmento D o de carros medianos con el Fusion (195 unidades) y el de pick ups de tamaño grande con la Serie F (377 unidades).
Top 5 modelos más vendidos (año / diciembre)
- Fiesta: 3.774 / 288
- EcoSport: 2.726 / 382
- Escape: 2.421 / 171
- Explorer: 1.126 / 153
- Ranger: 995 / 103
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9. SUZUKI (3,2% / 14%)
Esta compañía japonesa aumentó sus ventas en un 14%, matriculando 8.277 máquinas. En diciembre su poder de mercado se incrementó en 39,2%, sus clientes compraron 1.161 vehículos. Entre tanto, lideran en camperos con el Jimny (334 unidades) y en monovolúmenes con la Ertiga (400 unidades).
Top 5 modelos más vendidos (año / mes)
- Vitara: 2.381 / 270
- Swift: 1.691 / 158
- Grand Vitara: 1.329 / 356
- Alto 800: 849 / 89
- S-Cross: 465 / 34
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10. HYUNDAI (1,9% / -42,6%)
Fue otro año complejo para esta marca coreana que incluso fue superada en sus cifras por marcas premium en los últimos meses. Su caída en ventas fue de 42,6% con la sumatoria de 4.932 autos. Por su parte, en el duodécimo mes la tendencia continuó, sus colocaciones se redujeron en 42,3%, comercializándose 686 vehículos. Encabezan únicamente el segmento de autos deportivos con el Veloster.
Top 5 modelos más vendidos (año / diciembre)
- Grand i10 Taxi: 2.212 / 277
- Accent: 738 / 141
- Tucson: 709 / 166
- i20: 307 / 32
- Veloster: 238 / 11
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Segmento Premium
En la gama alta se matriculó un total de 12.248 vehículos en el transcurso de 2018, llegando a un incremento de 37,1%. Entre tanto, diciembre tuvo un comportamiento muy positivo por efecto de las ventas en el Salón del Automóvil con la venta de 2.330 carros, obteniendo una sorprendente alza de 137%.
La “belle époque” que vive el segmento no sería sostenible en el 2019, a causa de que la Ley de Financiamiento recayó sobre las personas con altos niveles de renta, razón por la que ahora muy seguramente van a preferir invertir su dinero que gastarlo.
Top 5 marcas (Año / diciembre)
- BMW (3.660 unidades, +30,3% / 757 unidades, +179,3%)
- Mercedes Benz (3.509, +26,8% / 608, +102%)
- Jeep (1.623, +149,7% / 305, +329,6%)
- Audi (1.415, +19% / 234, +63,6%)
- Volvo (784, +30,4% / 164, +100%)
Top 10 modelos más vendidos 2018 (Año / diciembre)
- BMW X3: 822 unidades / 156 unidades
- Jeep Renegade: 775 / 135
- Mercedes-Benz GLC: 677 / 123
- BMW X1: 602 / 185
- Mercedes-Benz GLA: 564 / 128
- Mercedes-Benz Clase C: 563 / 84
- Audi Q5: 505 / 96
- Mercedes-Benz Clase A: 451 / 85
- Mercedes-Benz CLA: 441 / 67
- Audi Q3: 407 / 35
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Carros híbridos y eléctricos
Los vehículos movidos por energías alternativas tuvieron un gran auge en el año que terminó. Su clientela consumió 932 vehículos, un aumento significativo de 375,5%. El pasado Salón del Automóvil indujo a que más personas vieran las ventajas de este tipo de automóviles, cerrando diciembre con un alza de 1.318,8%, mediante la comercialización de 227 unidades.
Top 5 marcas (Año / diciembre)
- BMW (285 unidades, +251,9% / 53 unidades, +430%)
- Renault (220, +286% / 46, +1.433,3%)
- Kia (183 +1.730% / 56, +100%)
- Audi (55, +100% / 19, +100%)
- MINI (52, +100% / 10, +900%)
Top 5 modelos más vendidos 2018 (Año / Mes)
- Kia Niro: 180 unidades / 55 unidades
- BMW i3: 112 / 23
- Renault Twizy: 100 / 24
- BMW 330e: 91 / 15
- Renault Zoe: 83 / 17
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Motocicletas
El mercado de las motos sigue recuperándose. Durante 2018 su mercado se alzó a una tasa de 10,7%, matriculándose 553.361 piezas. Así mismo, en el último mes del año se conservó la tendencia vendiéndose 50.424 máquinas, lo cual se traduce en un aumento de 10,1%.
Top 5 motos más compradas en 2018
- Bajaj Boxer CT 100 AHO: 38.444
- AKT AK125 NKDR: 22.726
- Honda XR150L: 17.258
- Yamaha XTZ125: 17.126
- Yamaha FZN150D (FZ-S): 16.817
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Top 100: Los carros más vendidos de Colombia en 2018
- Renault Sandero (Incl. Stepway): 21.308 unidades
- Chevrolet Spark (Life+GT+Chevytaxi): 14.049
- Renault Logan: 12.060
- Kia Picanto (Incl. Grand Ekotaxi): 11.249
- Renault Duster (Incl. Oroch): 10.371
- Chevrolet Sail (incl. Chevytaxi Plus y Premium): 8.035
- Mazda 2: 7.178
- Chevrolet Beat: 6.866
- Mazda 3: 6.548
- Nissan March: 5.731
- Chevrolet Tracker: 5.490
- Chevrolet Onix: 5.312
- Mazda CX-5: 5.288
- Nissan Frontier: 4.668
- Kia Rio: 4.111
- Volkswagen Gol: 4.102
- Nissan Kicks: 4.024
- Ford Fiesta: 3.774
- Toyota Prado: 3.529
- Kia Sportage: 3.348
- Toyota Hilux: 3.310
- Toyota SW4 Fortuner: 3.272
- Nissan Versa: 3.106
- Ford EcoSport: 2.726
- Renault Captur: 2.697
- Volkswagen Voyage: 2.613
- Ford Escape: 2.421
- Suzuki Vitara: 2.381
- Nissan Qashqai: 2.256
- Hyundai Grand i10 (Incl. Grand Metro): 2.212
- Chevrolet NHR: 2.169
- Fiat Uno: 1.751
- Suzuki Swift: 1.691
- Volkswagen Jetta: 1.581
- Nissan X-Trail: 1.575
- Mazda CX-3: 1.461
- Chevrolet Equinox: 1.363
- Suzuki Grand Vitara: 1.329
- Volkswagen Amarok: 1.315
- Kia Cerato: 1.247
- Toyota Corolla: 1.226
- Honda CR-V: 1.156
- Ford Explorer: 1.126
- Volkswagen Tiguan: 1.126
- Chevrolet Dmax: 1.124
- Toyota Rav 4: 1.076
- Chevrolet N300 : 1.017
- Toyota 4 Runner: 998
- Ford Ranger: 995
- JAC HFC1035KN: 964
- Foton BJ1039V3JD3-1: 916
- Nissan Sentra: 904
- Suzuki Alto 800: 849
- Dodge Journey: 830
- BMW Serie X3: 822
- JAC S2: 809
- Jeep Renegade: 775
- Renault Koleos: 763
- Hino XZU640L-HKMLN3: 742
- Hyundai Accent (Incl. Super Metro): 738
- Chevrolet NQR: 728
- Subaru Forester: 728
- Ford Edge: 712
- Hyundai Tucson: 709
- Mercedes Benz Clase GLC: 677
- Volkswagen Golf: 648
- Chevrolet NPR: 645
- Chevrolet FRR: 640
- Honda WR-V: 640
- Renault Kangoo : 626
- Renault Alaskan: 619
- Subaru XV: 618
- Mitsubishi Montero Sport: 605
- BMW Serie X1: 602
- Renault Trafic: 564
- Mercedes Benz Clase GLA: 564
- Mercedes Benz Clase C: 563
- Mitsubishi L200 (Incl. Sportero): 548
- Audi Q5: 505
- Renault Master: 504
- Volkswagen Saveiro: 474
- Volkswagen Fox: 469
- Suzuki S-Cross: 465
- Peugeot 3008: 460
- Chevrolet NKR: 458
- Mazda CX-9: 457
- Mercedes Benz Clase A: 451
- Mazda BT-50: 443
- Mercedes Benz CLA: 441
- Audi Q3: 407
- Chevrolet Cruze: 405
- Suzuki Ertiga: 400
- Volvo XC60: 393
- Ford F-150: 377
- Mercedes Benz GLE: 376
- BMW Serie 2: 372
- Suzuki Celerio: 365
- JAC S3: 335
- Suzuki Jimny: 334
- Jeep Wrangler: 334
Cuadros
Textos y análisis: Fabián Rojas Castañeda.
Informe realizado con cifras proporcionadas por Andemos Colombia.
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