La pérdida de confianza, los escándalos de corrupción y las altas tasas de interés llevaron a una fuerte caída en la compra de vehículos en Colombia durante febrero pasado.
Si bien los analistas esperaban que la demanda de carros nuevos tuviera una ligera caída, la cifra de 17.956 unidades matriculadas en febrero de 2017 fue algo que ni los más pesimistas calcularon. El balance interanual fue de una reducción de 11,5%, recordando que se dio una situación similar a la presentada en el mismo mes de 2013.
Los factores que conllevaron a dicha desaceleración fueron básicamente las altas tasas de interés y la pérdida de confianza en el comportamiento de la economía nacional. Los estudios demuestran que los niveles de pesimismo se encuentran al mismo nivel de hace 16 años, cuando la economía colombiana aun sufría los efectos de la crisis financiera de 1998 y al Gobierno se le iba de las manos el control del orden público.
Hoy los hechos se centran en dos cuestiones. La primera es que si bien el aumento del IVA no castigó el precio de los automóviles, si afectó la adquisición de bienes de primera necesidad que fueron gravados en la reciente reforma tributaria, dejando menos recursos para la compra para otros de consumo. Las segunda es la tormenta política causada por la financiación de campañas presidenciales por parte de la empresa brasilera Odebrecht.
Tampoco debemos olvidar que febrero marcó el fin del “efecto Salón del Automóvil”, por lo que el mercado automotor parece estar llegando a su verdadera dimensión, teniendo en cuenta el ambiente pesimista de los consumidores y los ingredientes ya citados. Nuestro estudio indicaría que las ventas caerían este año en un rango del 1% al 6%, y que los resultados negativos se mantendrán hasta el tercer trimestre.
Movimiento de las marcas
1. CHEVROLET (22,3% Market Share / -19% variación frente a febrero 2016)
Como siempre, la marca del corbatín lideró el mercado con un 22,3% de participación. Sin embargo, las matrículas de vehículos de la marca cayeron 19%, indicador muy preocupante por situarse por debajo de los resultados del mercado. Sus modelos más populares son el citycar Spark, los subcompactos Sail y Onix y la mini SUV Tracker.
2. RENAULT (21,1% / -11,9%)
También tuvo una caída importante en las ventas de carros durante febrero, aunque cada vez se acerca más al primer lugar de ventas. Si bien la línea Sandero volvió a ser la más vendida del país durante ese lapso de tiempo, el golpe en contra provino de modelos como la Captur, que pasó de 322 a 203 unidades matriculadas posiblemente a dificultades para atender la demanda, y a la disminución de unidades del Clio, que solo vende las unidades que quedaron en inventario desde que se puso fin a su ensamble en diciembre.
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3. KIA (9,2% / -20,6%)
Logró recuperar un puesto respecto a enero, pero el derrumbe en la adquisición de los vehículos de la marca coreana llegó al 20,9%. El Picanto, cuya nueva generación está por llegar a las vitrinas, el subcompacto Rio y la SUV compacta Sportage, son los modelos del portafolio de la marca que crecieron en ventas y también los productos claves que sostienen la operación. Kia colocó 305 taxis, encontrándose en el primer lugar de dicho segmento.
4. NISSAN (8,7% / +8,4%)
Gracias al gran éxito de su crossover Kicks (274 unidades), Nissan ha pateado las ventas de la marca al alza logrando una participación acumulada del 8,7%. Otro punto a favor ha sido la reducción de precios en los modelos de fabricación mexicana (March, Versa, Frontier, Sentra, Kicks y Note) gracias a la devaluación que ha tenido la moneda del país manito en los últimos meses. La NP300 Frontier es la pick up más vendida en Colombia con 271 unidades puestas el mes pasado.
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5. MAZDA (7,8% / -2%)
Tuvo una reducción del 2% en las ventas, nada de que preocuparse dada la situación del sector en febrero. La firma japonesa se mantiene a la cabeza de dos segmentos, el Mazda 3 en los compactos y la CX-5 en las SUV de tamaño compacto. El éxito de esta última tiene una explicación lógica, son inventarios que se venden a un precio atractivo ya que pronto llegará la segunda generación, seguramente a precio más alto haciendo que el liderato sea temporal.
6. FORD (6,3% / +4,3%)
Tuvo un aumento del 4,3% en sus matriculaciones, impulsado por los resultados obtenidos por modelos como el subcompacto Fiesta, Escape (segunda SUV compacta más vendida en Colombia en febrero), la mini SUV EcoSport, la SUV mediana Explorer, y la crossover Edge.
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7. VOLKSWAGEN (3,8% / +24,9%)
Aumentó en un 24,9% sus matrículas. El eje de la marca han sido los modelos subcompactos Gol y Voyage, con 291 y 136 unidades respectivamente. Otros modelos que se pueden mencionar por sus ventas fueron la pick up Amarok (56 unidades), y el Golf (55 unidades), este último impulsado por la llegada de la versión Sportback con motor diésel que aumentó sus matriculaciones en un 96,4% respecto a enero.
8. TOYOTA (3,6% / +12,7%)
Tuvo un mes positivo, con un crecimiento del 12,7%. La Prado es la camioneta más vendida con 170 unidades, seguida por la SUV compacta RAV4 con 163 unidades. La pick up Hilux colocó entre los compradores 84 unidades, siendo la segunda más vendida en el segmento.
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9. SUZUKI (3,0% / +59,1%)
Se disparó en sus ventas en un 59,1%, un logro más que merecido en medio de un contexto tan difícil. La sorpresa fue el city-car Alto 800, uno de los autos más baratos del mercado equipado desde el mes pasado con airbags frontales y frenos ABS, que tuvo un incremento en matriculaciones del 90,6% respecto a enero. Igualmente cabe destacar las ventas del Swift con 115 unidades (47,4% intermensual) y la Grand Vitara con 91 unidades (62,5% intermensual).
10. HYUNDAI (2,8% / +51,7%)
La popular marca coreana se relanzó en Colombia el pasado 16 de febrero, mostrando su nueva línea de modelos (Elantra, i20, Creta y Veloster Turbo) y los próximos lanzamientos que se verán a lo largo del año (Sonata Hybrid, Ionic e i20 Active). Como el mes pasado también fue de reacomodo, aún ofrece carros del inventario de varios modelos 2016 en sus vitrinas. Las ventas fueron de 508 unidades, de las cuales 209 fueron modelos destinados al servicio público y quedándose con el segundo lugar del segmento.
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Ventas de vehículos Premium
En las marcas Premium, BMW sigue a la cabeza del segmento con 281 carros colocados en febrero; lo que representa un crecimiento extraordinario 123%. Mercedes-Benz muestra una caída del 47,3%, seguido por el mal momento de Audi con (-34,9%) y Volvo con un ligero descenso de 5,1%. En general las ventas llegaron a 637 unidades, lo que es igual a una reducción de 4,1%.
Como dato curioso, los modelos dominantes en los carros de alta gama han sido las SUV, con mucha preferencia por los exclusivos clientes sobre la gama ofrecida por BMW.
El podio de los autos Premium tiene en el primer lugar a la BMW X1 con 58 unidades, seguida de la BMW X3 con 40 unidades, el Mercedes-Benz Clase C con 37 unidades en el tercer lugar, la Mercedes-Benz GLE en el cuarto puesto con 30 unidades, y en el quinto lugar la BMW X5 con 30 unidades.
Ventas de Motos
Las motocicletas tampoco han sido ajenas a la onda de pesimismo. Las ventas se estancaron sobre las 40.000 unidades en febrero, lo que significa un desplome de 23,5% comparado con el mismo mes del año pasado y una reducción de -0,05% con respecto a enero.
El acumulado de los cinco modelos más vendidos se encuentra liderado por la Boxer CT 100 de Bajaj (7.403 unids.), seguido por la CB 110 de Honda (4.354 unids.), Yamaha con las XTZ125 (2.149 unids.) y FZN150D (2.131 unids.), y cierra el listado la Honda XR150L (2.097 unids.).
Top 50: Los carros más vendidos durante Febrero en Colombia
1. Renault Sandero (+Stepway): 1.544 (5,7% Market Share)
2. Chevrolet Spark (Life+GT+Chevytaxi): 1.287 (7,0%)
3. Chevrolet Sail (+Chevytaxi Plus): 1.062 (6,0%)
4. Kia Picanto (+Ekotaxi): 853 (3,9%)
5. Renault Logan: 803 (3,9%)
6. Renault Duster (+Oroch): 641 (4,7%)
7. Mazda 3: 583 (4,2%)
8. Chevrolet Tracker: 537 (2,9%)
9. Renault Clio (+Taxi Express): 450 (3,5%)
10. Ford Fiesta: 410 (1,8%)
11. Nissan March: 362 (2,0%)
12. Mazda 2: 350 (1,8%)
13. Kia Rio: 323 (1,7%)
14. Mazda CX-5: 311 (1,7%)
15. Volkswagen Gol: 291 (1,3%)
16. Nissan Kicks: 274 (1,1%)
17. Nissan Frontier: 271 (2,3%)
18. Ford Escape: 269 (1,2%)
19. Kia Sportage: 258 (1,3%)
20. Nissan Versa: 234 (1,1%)
21. Chevrolet Onix: 231 (1,9%)
22. Hyundai Accent (+Taxi): 225 (0,8%)
23. Renault Captur: 203 (1,8%)
24. Chevrolet NHR: 180 (0,9%)
25. Ford EcoSport: 179 (1,0%)
26. Toyota Prado: 170 (1,0%)
27. Toyota Rav4: 163 (0,9%)
28. Volkswagen Voyage: 136 (0,4%)
29. Nissan Qashqai: 134 (0,8%)
30. Nissan X-Trail: 121 (0,7%)
31. Ford Explorer: 120 (0,6%)
32. Toyota 4 Runner: 119 (0,7%)
33. Chevrolet N300: 118 (0,9%)
34. Suzuki Swift: 115 (0,9%)
35. Hyundai Grand i10 (+Taxi Grand Metro): 109 (0,6%)
36. Kia Cerato: 105 (0,7%)
37. Suzuki Alto 800: 101 (0,3%)
38. Mazda CX-3: 99 (0,4%)
39. Chevrolet Sonic: 98 (0,7%)
40. Suzuki Grand Vitara: 91 (0,3%)
41. Toyota Fortuner: 89 (0,5%)
42. Toyota Hilux: 84 (0,5%)
43. Chevrolet FRR: 83 (0,4%)
44. Suzuki Vitara: 79 (0,4%)
45. Chevrolet NKR: 75 (0,4%)
46. Dodge Journey: 75 (0,3%)
47. Nissan Sentra: 63 (0,4%)
48. Ford Edge: 62 (0,3%)
49. Chevrolet Captiva: 60 (0,4%)
50. BMW X1: 58 (0,4%)
Cuadros
Histórico de Ventas de Febrero por unidades (2007-2017)
Comportamiento de Ventas por Segmentos
Top 10 Febrero 2017 por marcas de carros
Top 10 Febrero 2017 por marcas de motos
Análisis, textos y cuadros: Fabián Rojas Castañeda – Analista económico, Redacción Revista Virtual El Carro Colombiano.
Informe realizado con base en cifras proporcionadas por Andemos.
