Los carros más vendidos de Colombia en Marzo: ¿Síntomas de reactivación?

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Las ventas de vehículos en Colombia en marzo de 2017 lograron un sorpresivo crecimiento de 6,5% superando la barrera de las 20.000 unidades mensuales. El impulso se dio por el lado de los comerciales ligeros.

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Si febrero de 2017 sorprendió por sus indicadores negativos, marzo también lo hizo pero en forma muy positiva, confirmando el inicio de un divorcio entre la política y la economía, algo similar a lo que ocurre en Perú donde todos los gobiernos muestran bajos índices de popularidad, y los líos políticos en nada afectan al conjunto de la economía.

La inflación se ha mantenido a la baja, aunque aún no llega a los rangos esperados por debajo del 4% interanual por efecto de la reforma tributaria que con el aumento del IVA al 19%, afectó el costo de buena parte de los productos y servicios. La tasa de cambio presentó un comportamiento muy inestable, iniciando el mes por encima de los $3.000 por dólar, pero cayendo en la última semana por debajo de los $2.900.

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Si bien nuestros análisis indicaban un estimado de cerca de 18.000 unidades en marzo, en realidad las matriculas crecieron un asombroso 6,5% interanual y 17,2% si se compara con febrero, lo cual se traduce en 21.049 vehículos adquiridos por los colombianos el mes pasado. En el acumulado del año, las ventas se encuentran por debajo en un 1% respecto al año pasado.

Lo que más impulsó la venta de vehículos en marzo fue el aumento en la demanda de carros comerciales, como los camiones pequeños (42,5%) y pick ups (26,9%), caso contrario del segmento de minivans, que cayeron 43,5%.

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Movimiento de las marcas

1. CHEVROLET (23,2% Market Share / +12,3% respecto a marzo 2016)

Sus ventas aumentaron 12,3% en marzo y su participación fue del 23,2%, conservando su liderato en forma contundente. El Spark colocó 1.860 carros en todas sus líneas consolidándose como el tercer carro más vendido en el país, seguido del subcompacto Sail (1.122 unidades), la mini SUV Tracker (516 unidades) y el hatchback Onix (269 unidades). En comerciales destaca con el camión NHR (254 unidades) y en el segmento de mini vanes con la N300 (140 unidades).

La parte agridulce llega por el lento movimiento que han tenido carros en los cuales se tenían grandes expectativas como el Sonic (88 unidades) y el Cruze 1.4 Turbo (33 unidades).

2. RENAULT (19,6% / +0,4%)

Sofasa sigue a la cabeza de los modelos más vendidos con el Sandero (1.887 unidades) y la SUV Duster, preferida de su segmento con 653 piezas. Al subcompacto Logan le fue muy bien en marzo (980 unidades), la Koleos puso 106 ejemplares entre el modelo antiguo y el nuevo, y como evidencia de la reactivación económica, aumentó la facturación de modelos comerciales como los Kangoo (105 unidades), Trafic (48 unidades) y Master (46 unidades).

El reducido crecimiento de 0,4% se debe a eventos como la desaparición paulatina del Clio, modelo de entrada de la firma francesa que puso tan solo 58 carros en marzo, y la caída en matrículas de la Captur, con 172 unidades registradas a causa de que su demanda es mayor a la oferta disponible.

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3. KIA (8,8% / -4,4%)

La marca coreana volvió a posicionarse en el tercer lugar con el 8,8% de la torta del mercado, aunque sus ventas cayeron 4,4% en marzo. Sus estelares son el citycar Picanto (893 unidades) que incluye los 292 taxis, que valga decir es un segmento que lidera; el subcompacto Rio (438 unidades) cuyo reemplazo llega en cuestión de días, y la SUV compacta Sportage (293 unidades).

El Cerato solo obtuvo 115 registros durante el ejercicio, tal vez a causa de una oferta de equipamiento que se queda corta respecto a sus competidores, dejando a este modelo en el tercer lugar del segmento C.

4. NISSAN (8,5% / +20,8%)

Aunque no logró mantener su tercer lugar y se encuentra casi empatado con Kia en la participación del mercado (8,5%), no hay duda que la mini SUV Kicks (354 unidades) sigue creciendo con fuerza entre la clientela de vehículos nuevos y contribuyó el gran medida al crecimiento del 20,8% que esta marca tuvo respecto a marzo de 2016.

La sorpresa de marzo vino por parte del sedán Versa con 377 carros vendidos. La marca japonesa sigue liderando el segmento de la pick ups con la Frontier (345 unidades), mientras el March cayó a 270 piezas. La dupla formada por las SUV compactas Qashqai y X-Trail pusieron 155 y 121 ejemplares respectivamente. El Sentra se mueve decorosamente en el mercado con 53 carros.

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5. MAZDA (6,9% / +3,7%)

La marca japonesa se consolidó en el quinto lugar del mercado con un market share de 6,9% en marzo. No sobra resaltar que el Mazda 3 sigue siendo el sedán mediano de más éxito en Colombia con 566 unidades matriculadas, más del 70% del segmento C, y honestamente, hasta el momento ningún competidor ha podido hacerle contrapeso.

La SUV compacta CX-5, cuya nueva generación está próxima a llegar al país, está liderando su segmento con 411 piezas y el subcompacto Mazda 2 obtiene buenos resultados con 347 carros, el cual podría ser aún mejor si se ofreciera la versión sedán. En contraste, el crossover CX-3 solo matriculó 95 unidades.

6. FORD (6,1% / +10%)

Con una participación del 6,1% alcanzada durante el ejercicio, la marca del óvalo azul demuestra que su estrategia de ofrecer vehículos con una excelente relación precio/equipamiento fue efectiva al obtener un incremento en las ventas de 10% durante marzo.

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Son tres sus líneas más destacadas. El subcompacto Fiesta (461 unidades), la SUV compacta Escape (326 unidades) y la mini SUV Ecosport (191 unidades). El Fusion es el preferido de su segmento con 27 ejemplares matriculados.

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7. VOLKSWAGEN (4,9% / +56,8%)

El secreto del éxito de la marca alemana está en dos modelos: el Golf, que alcanzó 370 piezas vendidas especialmente gracias a la sorpresa del mes, la break Sportwagen con motor diésel; y el CrossFox que ubicó 70 unidades. Las líneas Gol y Voyage mantienen un respetable número de compradores con 289 y 114 unidades respectivamente. En general, la firma obtuvo en marzo un crecimiento de 56,8% interanual y una participación de 4,9%.

8. TOYOTA (3,4% / +43,3%)

Los resultados de la firma japonesa fueron extraordinarios, con una subida del 43,3% en el total de matriculaciones del mes de marzo. La SUV compacta RAV4 fue la más vendida con 168 unidades, seguida por la Prado (152 unidades), la 4 Runner (135 unidades) y la Fortuner (131 unidades). A la pick-up Hilux le fue muy bien con 106 camionetas colocadas.

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9. HYUNDAI (3,1% / -36,3%)

El reinicio de la firma coreana ha sido lento y muy por debajo del potencial que esgrimía en la época de Carlos Mattos. En marzo solo colocaron 648 vehículos, logrando una participación de 3,1%.

El subcompacto Accent (258 unidades), el citycar Grand i10 (125 unidades) y la SUV compacta Tucson (76 unidades) son los modelos que más colocaciones tienen, y casualmente son los que más piezas del año 2016 tienen en inventario, muchas de las cuales no cumplen con los requerimientos nacionales en materia de seguridad. El i20 tuvo un arranque demasiado lento con 33 carros matriculados y el nuevo Elantra solo logro vender ¡4 unidades!

10. SUZUKI (2,5% / -0,2%)

Suzuki tuvo en marzo una leve caída del 0,2%, y una porción del market share de 2,5%. Sus modelos más vendidos fueron el subcompacto Swift (135 unidades), el citycar Alto 800 (98 unidades), la mini SUV Vitara (92 unidades) y la SUV compacta Grand Vitara (66 unidades).

La representante de la firma japonesa decidió retirar la oferta de algunos modelos por su bajo desempeño comercial, como el caso del Celerio y el Ciaz, de los cuales aún hay ejemplares 2016 a la venta.

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Automóviles Premium

La adquisición de carros de alta gama creció muy lentamente el mes pasado, con tan solo 1,4% en su variación interanual, mientras en el acumulado las ventas han caído un 6%.

BMW se mantiene a la cabeza con un incremento de 62,3% en sus matrículas, lo que equivale a 263 unidades. Mercedes-Benz y Audi siguen a la baja con -14,2% y 32,8% respectivamente. Jaguar muestra un espectacular crecimiento de 120% con solo 11 unidades colocadas en marzo.

Top 5 del segmento Premium:

1. BMW X3: 55 unidades
2. BMW X1: 50 unidades
3. Mercedes-Benz Clase C: 47 unidades
4. Mercedes-Benz GLC: 45 unidades
5. Mercedes-Benz CLA: 43 unidades

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Motocicletas

El mercado de motos sigue a la baja, con una caída del 13,1% en su comparativo anual, obteniendo ventas en marzo de 127.257 piezas. Puede deberse a dificultades crediticias y de reducción en el poder adquisitivo de muchas de las personas que buscan este tipo de vehículo, y en menor medida, a que algunas empresas están recortando el personal de mensajería.

Top 5 Motos:

1. Bajaj Boxer CT 100: 11.705 unidades
2. Honda CB 100: 6.301
3. Yamaha FZN150D (FZ-S): 3.765
4. Yamaha XTZ125: 3.594
5. Honda XR150L: 3.215

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Top 50: Los carros más vendidos de Colombia en Marzo/2017

1. Renault Sandero (Incl. Stepway): 1.887 unidades
2. Chevrolet Spark (Life+GT+Chevytaxi): 1.860
3. Chevrolet Sail (incl. Chevytaxi Plus): 1.122
4. Renault Logan: 980
5. Kia Picanto (Incl. Ekotaxi): 893
6. Renault Duster: 653
7. Mazda 3: 566
8. Chevrolet Tracker: 516
9. Ford Fiesta: 461
10. Kia Rio: 438
11. Mazda CX-5: 411
12. Volkswagen Golf: 398
13. Nissan Versa: 377
14. Nissan Kicks: 354
15. Mazda 2: 347
16. Nissan Frontier: 345
17. Ford Escape: 326
18. Kia Sportage: 293
19. Volkswagen Gol: 289
20. Nissan March: 270
21. Chevrolet Onix: 269
22. Hyundai Accent (Incl. Super Metro): 258
23. Chevrolet NHR: 254
24. Ford EcoSport: 191
25. Renault Captur: 172
26. Toyota Rav 4: 168
27. Nissan Qashqai: 155
28. Toyota Prado: 152
29. Chevrolet N300: 140
30. Toyota 4 Runner: 135
31. Suzuki Swift: 135
32. Dodge Journey: 135
33. Toyota Fortuner: 131
34. Hyundai Grand i10 (Incl. Grand Metro): 125
35. Nissan X-Trail: 121
36. Ford Explorer: 119
37. Kia Cerato: 115
38. Volkswagen Voyage: 114
39. Chevrolet FRR: 108
40. Toyota Hilux: 106
41. Renault Koleos (MK1 + MK2): 106 (0,5%)
42. Renault Kangoo: 105
43. Suzuki Alto 800: 98
44. Chevrolet Dmax: 96
45. Chevrolet NQR: 96
46. Mazda CX-3: 95
47. Suzuki Vitara: 92
48. Chevrolet NKR: 91
49. Chevrolet Sonic: 88
50. JAC S2: 79

Cuadros

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Histórico de Ventas de Febrero por unidades (2007-2017)

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Comportamiento de Ventas por Segmentos

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Top 10 Marzo 2017 por marcas de carros

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Top 10 Marzo 2017 por marcas de motos


Análisis, textos y cuadros: Fabián Rojas Castañeda – Analista económico, Redacción Revista Virtual El Carro Colombiano.
Informe realizado con base en cifras proporcionadas por Andemos.

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