Regresan las malas noticias al sector con la caída de 15,2% en las ventas de vehículos nuevos durante el mes pasado, demostrando que hay problemas macroeconómicos que van más allá de una Semana Santa.
Abril fue otro mes sumamente complejo para las matrículas de carros cero kilómetros en Colombia, especialmente los del segmento de pasajeros. En dicho mes se celebró la Semana Santa y muchos sectores económicos, sin lugar a dudas, van a achacarle sus problemas a las bajas ventas de esos días.
La realidad es que el asunto se concentra en las expectativas negativas sobre la marcha de la economía, ante las cuales los consumidores aplazaron la compra de ciertos bienes de consumo. Eso se refleja en la compra de automóviles, cuyas ventas se redujeron 17,7%, mientras la de los utilitarios fue de 3,5%, cabe decir que esta última no fue tan grave debido al auge de las mini SUV y SUV compactas.
Las empresas, por su parte, son más cautelosas. Las ventas de comerciales de carga de menos de 10,5 toneladas tuvieron un resultado negativo de 2,9% y las pick-ups de 4,3%. En contraste, los camiones pesados siguen sin reaccionar (-64,6%).
Los compradores adquirieron un total de 17.098 vehículos en abril de 2017, lo que significa una caída interanual de 15,8%, y al compararse con marzo representa un descenso de 18,7%. El comportamiento en lo corrido del año es de -4,9%. Con estas cifras, nuestras proyecciones se mantienen en que el marcado estará cerca a las 250.000 unidades en el 2017.
Anuncios especiales para el sector automotor
Abril también estuvo cargado de anuncios, resaltando el acuerdo automotor con Argentina, que mediante cuotas elimina el arancel únicamente a vehículos comerciales y pick ups, y la ratificación del acuerdo con Brasil que se firmó hace dos años, incluyendo la promesa del Gobierno de la mencionada nación en la eliminación del Impuesto a Productos Industriales (IPI) del 30% a nuestros carros y autopartes.
Aún falta tiempo para que estos entren en vigencia, pues hacen parte de un acuerdo macro que tiene capítulos pendientes por negociar, entre ellos el agrario.
La otra información vino por parte del ejecutivo nacional. El Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) dio luz verde a la entrada sin arancel y con IVA del 5% a 46.000 unidades híbridas y eléctricas en una década. El punto flaco de este tema es que aún falta el visto bueno por parte del Ministerio de Hacienda y en el transcurso la propuesta podría sufrir modificaciones.
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Movimiento de las marcas
1. CHEVROLET (21,3% Market Share / -31,9% respecto a abril 2016)
La demanda de los modelos del corbatín se redujo en un 31.9%, aunque sigue encabezando el listado de las marcas más vendidas con 3.634 carros. El modelo más vendido de la ensambladora es el citycar Spark sumando todas sus variantes (1.191 unidades), seguido por el subcompacto Sail (905 unidades), la mini SUV Tracker (438 unidades) y el hatchback subcompacto Onix (199 unidades).
En comerciales su línea NHR de gran versatilidad es la preferida por los profesionales del volante con 160 camiones colocados, mientras que la minivan N300 es la más comprada de su segmento con 214 piezas.
2. RENAULT (19,7% / -16,3%)
La marca francesa tuvo un decrecimiento del 16,3% con 3.366 vehículos colocados en su clientela. La gama del Sandero es la más comprada en el país con 1.492 máquinas (incluyendo Sandero Stepway), le sigue el sedán subcompacto Logan con 823 unidades.
La Duster es la mini SUV más popular con 638 camionetas matriculadas. En encanto de la Captur parece haberse diluido, solo se registraron 146 piezas con una reducción constante desde enero, contrastando con el buen arranque la nueva generación de la Koleos con 118 vehículos.
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3. NISSAN (8,5% / +13,6%)
Se consolidó en el tercer lugar del “top” de las marcas favoritas con un crecimiento de 13,6% y 1.454 vehículos entregados. El subcompacto Versa es el carro más vendido de la firma con 339 unidades, seguido del pequeño March (261 unidades). Pero indiscutiblemente es la mini SUV Kicks la que ha impulsado las matriculas de Nissan con 272 máquinas.
La Frontier sigue sin rival en materia de pick-ups obteniendo 258 camionetas durante abril. Otras SUV a resaltar en su comportamiento son la Qashqai (115 unidades) y X-Trail (131 unidades), que compensan el mal momento que tuvo la crossover Murano con apenas 3 unidades.
4. MAZDA (8,5% / -4,0%)
Tuvo una ligera reducción en las compras de parte de su clientela en 4% con 1.452 piezas. El Mazda 3 se desempeña muy bien en el segmento medio con 623 vehículos, y lo mismo puede decirse de la CX-5 en las SUV compactas con 332 unidades, teniendo en cuenta que esta primera generación ya va de salida.
El Mazda 2 tuvo un sorprendente avance con 367 automóviles, impulsado por la inclusión del sistema G-Vectoring (GVC), que sin duda coloca un punto alto en materia de seguridad pasiva y activa en los vehículos del segmento B ofertados en Colombia. El otro lado de la moneda viene por parte del comportamiento de la CX-3 que vendió tan solo 65 unidades, aunque se espera que los cambios del modelo 2018 ayuden a palear la situación.
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5. KIA (7,5% / -31,4%)
Mostró un desplome del 31,4% en sus ventas con 1.286 vehículos puestos en el mercado. La transición de generaciones del citycar Picanto afectó las matriculas de este modelo bajando a 611 unidades; el subcompacto Rio, cuya nueva generación llegará en breve, se redujo a 266 máquinas, y la Sportage perdió el segundo lugar del segmento de SUV obteniendo 240 camionetas. El Cerato mantiene un comportamiento regular en sus ventas con 104 carros en abril.
6. FORD (7,1% / -7,7%)
La marca del óvalo azul hizo un alto en el camino con un resultado de -7,7% en abril y 1.220 máquinas. El subcompacto Fiesta tuvo el mejor momento en lo corrido del año con 555 carros, al igual que la mini SUV EcoSport con 202 unidades, que compensan el desplome de la Escape con 187 piezas. El segmento D sigue dominado por el Fusion, que en abril matriculó 14 unidades.
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7. HYUNDAI (4,5% / +3,6%)
Poco a poco, la marca coreana recupera espacio en el mercado con un ligero aumento de 3,6% en abril y 768 vehículos comprados por el público. Recordemos que en ese mismo mes hace un año fue que empezaron las medidas cautelares que frenaron las ventas de la firma por cerca de 9 meses.
El modelo estrella fue la SUV compacta Tucson con 295 unidades, siendo la nueva líder de su segmento. El subcompacto Accent colocó 180 piezas, el citycar Grand i10 93 carros, aunque más del 90% de sus ventas son para servicio público. Hablando de taxis, le sigue el i10 con 66 máquinas.
Otros modelos a resaltar en su comportamiento son el subcompacto i20 con 46 unidades, el citycar Eon con 25 carros y la mini SUV Creta con 23 camionetas.
8. VOLKSWAGEN (4,2% / +48,2%)
Con un incremento de 48,2% y 723 unidades, la marca hizo el epítome del milagro alemán en un mes difícil. Pese a que se agotaron las Golf Sportwagen, los estelares de la firma fueron, como siempre, las líneas populares Gol (308 unidades) y Voyage (102 unidades), ya en sus ediciones 2018, seguido de lejos por el crossover CrossFox (63 unidades).
9. TOYOTA (3,5% / -4,7%)
La firma japonesa especializada en Colombia en vehículos de 4×4 puro y duro, bajó 4,7% con 592 piezas matriculadas. Su modelo más popular es la SUV compacta RAV4 con 171 unidades colocadas durante el ejercicio, seguida de la suntuosa Prado (126 unidades), la Fortuner (106 unidades) y la 4 Runner (90 unidades). La Hilux es la segunda pick up más comprada en Colombia con 76 camionetas vendidas.
10. SUZUKI (3,2% / +15,5%)
Esta marca importada por la distribuidora Derco tuvo buenos resultados en abril, con un crecimiento de 15,5% y 545 máquinas. La Vitara tuvo una destacada reacción al subir sus ventas a 166 unidades, compensando el derrumbe del Alto 800 con tan solo 62 piezas vendidas en el mes.
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Mención especial
Aparte de nuestro tradicional análisis de las 10 marcas más vendidas, es preciso resaltar el excelente trabajo de posicionamiento que hicieron las marcas francesas Peugeot y Citroën durante el mes de abril, cuyas matriculaciones en Colombia se incrementaron 410% y 136,8% respectivamente.
Sin duda, es el resultado de un gran trabajo realizado por las importadoras SK-Bergé y Derco, que han sabido revitalizar estas marcas en nuestro país con éxito.
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Vehículos Premium
En los vehículos de alta gama las ventas se desplomaron en un 12,5% respecto a abril de 2016, registrando una contracción del 7,6% en el acumulado del año en curso. En los estratos altos también sienten los efectos del mal ambiente económico pese a que teóricamente su demanda es inelástica.
Entre las marcas, BMW es la más demandada con 184 carros colocados y un aumento del 26,9% en las adquisiciones, lo sigue Mercedes-Benz (145 unidades) con una fuerte reducción de 32,2%, caída similar tuvo Volvo (35 unidades) con 31,4%, Mini fue la más perjudicada con una contracción del 46,4%. La firma Audi creció 12,9% con 79 vehículos y se esperan que sus matriculaciones aumenten con los nuevos modelos importados de México.
Top 10 Vehículos Premium
1. Mercedes-Benz Clase C: 48 unidades
2. Mercedes-Benz CLA: 44
3. BMW X1: 42
4. Mercedes-Benz Clase A: 40
5. Mercedes-Benz GLC: 39
6. Mercedes-Benz GLE: 29
7. Audi A3: 29
8. BMW X3: 23
9. BMW X4: 23
10. BMW Serie 2: 20
Motocicletas
Como bien sabemos los mayores demandantes de las motos son los sectores más populares de la población, y a ellos les afecta más la desaceleración por la incertidumbre en sus salarios y empleo. Lo dicho antes es la mejor explicación de la caída del mercado de motocicletas en 17,4% en su comparativo interanual.
Top 5 Motocicletas (acumulado 2017)
1. Bajaj Boxer CT 100: 15.308 unidades
2. Honda CB 110: 7.955
3. Yamaha FZN150D (FZ-S): 5.327
4. Yamaha XTZ125: 4.942
5. Honda XR150L: 4.168
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Top 50: Los carros más vendidos de Colombia en Abril/2017
1. Renault Sandero (Incl. Stepway): 1.492 unidades
2. Chevrolet Spark (Life+GT+Chevytaxi): 1.191
3. Chevrolet Sail (incl. Chevytaxi Plus): 905
4. Renault Logan: 823
5. Renault Duster: 638
6. Mazda 3: 623
7. Kia Picanto (Incl. Ekotaxi, generación II y III): 611
8. Ford Fiesta: 555
9. Chevrolet Tracker: 438
10. Mazda 2: 367
11. Nissan Versa: 339
12. Mazda CX-5: 332
13. Volkswagen Gol: 308
14. Hyundai Tucson: 295
15. Nissan Kicks: 272
16. Kia Rio: 266
17. Nissan March: 261
18. Nissan NP300 Frontier: 258
19. Kia Sportage: 240
20. Chevrolet N300: 214
21. Ford EcoSport: 202
22. Chevrolet Onix: 199
23. Ford Escape: 187
24. Hyundai Accent (Incl. Super Metro): 180
25. Toyota Rav4: 171
26. Suzuki Vitara: 166
27. Chevrolet NHR: 160
28. Renault Captur: 146
29. Nissan X-Trail: 131
30. Toyota Prado: 126
31. Renault Koleos: 118
32. Nissan Qashqai: 115
33. Suzuki Swift: 115
34. Toyota Fortuner SW4: 106
35. Kia Cerato: 104
36. Ford Explorer: 103
37. Volkswagen Voyage: 102
38. Hyundai Grand i10 (Incl. Grand Metro): 93
39. Toyota 4 Runner: 90
40. Chevrolet Sonic: 89
41. JAC S2: 84
42. Ford Edge: 83
43. Dodge Journey: 79
44. Toyota Hilux: 76
45. Chevrolet NQR: 76
46. Suzuki Grand Vitara: 71
47. Chevrolet FRR: 69
48. Hyundai i10: 66
49. Mazda CX-3: 65
50. Volkswagen CrossFox: 63
Cuadros
Análisis, textos y cuadros: Fabián Rojas Castañeda – Analista económico, Redacción Revista Virtual El Carro Colombiano.
Informe realizado con base en cifras proporcionadas por Andemos.
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